TORONTO – (26 septembre 2023) – Goldmoney Inc. (TSX : XAU) (États-Unis : XAUMF) (« Goldmoney » ou la « Société ») annonce aujourd’hui avoir signé une lettre d’intention contraignante (la « lettre d’intention ») avec PDS Family Hycet Trust (l’« acquéreur ») en vue de lui vendre l’intégralité de sa participation dans sa filiale en propriété exclusive, Schiff Gold LLC (« SGL »).
Conformément à la lettre d’intention, l’acquéreur remettra 212 600 actions ordinaires de Goldmoney (les « actions de Goldmoney ») et 280 000 bons de souscription d’actions ordinaires de Goldmoney (les « bons de souscription de Goldmoney » et, avec les actions de Goldmoney, les « titres de Goldmoney ») en contrepartie de l’intégralité des participations de Goldmoney dans SGL (la « Transaction »). Les actions de Goldmoney auront une valeur réputée d’environ 1 798 596 $ CA (soit 8,46 $ CA par action pour 212 600 actions de Goldmoney). Les bons de souscription de Goldmoney ont été émis en tranches de 140 000, 70 000 et 70 000, avec des prix d’exercice de 25,00 $, 27,50 $ et 33,75 $, respectivement, et une date d’expiration fixée au 14 novembre 2026. Les titres de Goldmoney sont actuellement détenus par l’acquéreur et ont été émis lorsque Goldmoney a acquis SGL en 2016.
La Transaction sera soumise à des conditions de clôture supplémentaires, qui seront énumérées dans une convention définitive ultérieure entre Goldmoney et l’acquéreur. Une fois la Transaction réalisée, Goldmoney a l’intention d’annuler les titres de Goldmoney (l’« Annulation »).
« Depuis novembre 2022, le conseil d’administration examine les options stratégiques concernant Schiff Gold afin de permettre à Goldmoney de se concentrer sur sa stratégie principale, qui consiste à générer un bénéfice par action durable. À l’issue de cet examen stratégique, nous avons décidé de rendre l’entreprise à Peter Schiff, de qui nous l’avions acquise en 2016, et Peter a accepté de restituer à Goldmoney les titres qui lui avaient été initialement émis à cette date. Nous estimons que cette décision simplifiera davantage notre structure d’exploitation et permettra aux actionnaires de mieux comprendre nos résultats économiques à long terme. »
« Ce fut un plaisir exceptionnel de travailler en étroite collaboration avec Peter ainsi qu’avec les employés de Schiff Gold au cours des sept dernières années, et nous restons ouverts à d’éventuelles synergies futures entre les deux sociétés, qui pourraient tirer parti de notre expertise technologique et de notre propriété intellectuelle. Nous souhaitons à Peter et à Schiff Gold le meilleur et espérons que l’entreprise continuera de prospérer en tant que négociant de pièces de métaux précieux de confiance », a déclaré Roy Sebag, fondateur et chef de la direction de Goldmoney.
« Je tiens à remercier Roy Sebag et James Turk pour leurs efforts et leur soutien au fil des ans, et je suis heureux de les avoir aidés à poursuivre l’objectif de redonner à l’or son rôle légitime de monnaie. Je leur souhaite, ainsi qu’à Goldmoney, plein succès dans la prochaine étape de leur parcours. Je suis enthousiaste à l’idée de redevenir propriétaire de mon entreprise et j’ai hâte de la faire passer à la vitesse supérieure. J’ai également hâte de collaborer à l’avenir avec Goldmoney sur des projets servant nos intérêts communs », a déclaré Peter Schiff, fondateur de SGL.
En vertu de la réglementation en valeurs mobilières applicable, M. Schiff est une partie liée de SGL (entité membre du groupe de Goldmoney) et une personne de contrôle de l’acquéreur. Par conséquent, la Transaction est considérée comme une opération avec une partie liée au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires de titres lors d’opérations particulières (Protection of Minority Security Holders in Special Transactions) (le « Règlement 61-101 »). La Société est dispensée des exigences d’évaluation officielle et d’approbation des porteurs minoritaires prévues par le Règlement 61-101 à l’égard de la Transaction, car la juste valeur marchande des titres de Goldmoney ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.
La Transaction et l’Annulation seront effectuées dans le cadre d’une offre de rachat dispensée, conformément à l’article 4.7 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (Takeover Bids and Issuer Bids) (le « Règlement 62-104 »). Le prix par action de Goldmoney a été calculé de manière à satisfaire aux exigences de l’article 1.11 du Règlement 62-104.
La Transaction et l’Annulation sont soumises à toutes les approbations réglementaires applicables, notamment celle de la Bourse de Toronto.
À propos de Goldmoney Inc.
Fondée en 2001, Goldmoney (TSX : XAU) est une société cotée à la TSX investie dans l'économie réelle. Principal dépositaire et négociant de métaux précieux, Goldmoney Inc. détient et exploite également des entreprises de fabrication de bijoux et d'investissement immobilier. Pour plus d'informations sur Goldmoney, rendez-vous sur goldmoney.com.
Demandes des médias et relations avec les investisseurs :
Mark Olson
Directeur financier
Goldmoney Inc.
+1 647 250 7098