TORTOLA, ÎLES VIERGES BRITANNIQUES, le 10 décembre 2024 – Goldmoney Inc. (TSX : XAU) (États-Unis : XAUMF) (« Goldmoney » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que sa filiale britannique détenue à 100 %, Goldmoney Properties Ltd. (« GPL »), a finalisé une acquisition significative.
Le 10 décembre 2024, Goldmoney Properties a finalisé l’acquisition d’un portefeuille de biens immobiliers en pleine propriété (freehold) connu sous le nom de « Clarendon Quarter », situé à Oxford, dans l’Oxfordshire, au Royaume-Uni. Ce portefeuille d’immeubles à usage mixte occupe un site d’environ 2 acres au cœur du centre-ville d’Oxford. Les biens existants couvrent environ 172 377 pieds carrés (environ 16 015 m²) et comprennent le centre commercial Clarendon, des commerces de rue adjacents et des bureaux.
En juin 2024, le conseil municipal d’Oxford a accordé un permis d’aménager complet portant sur la réutilisation partielle et l’extension des bâtiments existants, ainsi que sur la construction de nouveaux bâtiments, afin de créer des laboratoires de recherche et développement, des bureaux, des espaces commerciaux et des logements étudiants. En vue du projet de réaménagement, Lothbury Investment Management, précédent propriétaire de Clarendon Quarter, a mis en œuvre une stratégie visant à libérer la plupart des baux du portefeuille.
En 2022, dernière année avant le début de ce processus, le portefeuille a généré 2,9 millions de livres sterling de revenus locatifs annuels. À l’heure actuelle, il produit environ 1,2 million de livres sterling de revenus locatifs annuels, un montant qui devrait encore diminuer de 50 % en 2025 à mesure que d’autres baux seront résiliés.
Goldmoney Properties a acquis les biens de Clarendon Quarter auprès du Lothbury Property Trust, un fonds immobilier ouvert en liquidation depuis mai 2024. Le prix total, incluant les taxes, les paiements conditionnels et les honoraires professionnels, s’élève à environ 29,5 millions de livres sterling (environ 52,5 millions de dollars canadiens). L’acquisition est financée par une combinaison de fonds propres disponibles et d’environ 25 millions de livres sterling (environ 44,5 millions de dollars canadiens) de nouvelle dette nette au niveau de GPL.
Dans le cadre de cette acquisition, GPL a conclu un nouvel accord de financement avec Barclays PLC. Aux termes de ce financement, GPL a constitué des garanties croisées sur son portefeuille d’actifs antérieurs à Clarendon Quarter, ce qui lui donne accès à un financement potentiel pouvant atteindre 100 millions de livres sterling (178 millions de dollars canadiens). Le financement se compose d’un prêt à terme et d’une facilité de crédit renouvelable. Le taux applicable à cette facilité est le SONIA, tel que fixé par la Banque d’Angleterre, majoré de 1,8 %, soit une légère baisse par rapport à la dette hypothécaire antérieure de GPL. Les prêts de ce dispositif de financement arrivent à échéance dans cinq ans et sont sans recours contre Goldmoney Inc.
Le 6 décembre 2024, Goldmoney Properties a utilisé 47 millions de livres sterling de ce nouveau financement. Sur ce montant, 21,6 millions de livres sterling ont servi à rembourser intégralement les deux précédents prêts hypothécaires du portefeuille de GPL. Le solde a servi à financer l’acquisition de Clarendon Quarter. GPL a l’intention de couvrir le risque de taux d’intérêt sur environ 20 millions de livres sterling de cette dette, mais précise que cette stratégie pourrait évoluer selon les conditions de marché. Compte tenu de cette dette supplémentaire et de la valeur de Clarendon Quarter au prix d’acquisition, le ratio prêt/valeur (LTV) du portefeuille de GPL s’établit à environ 42 %.
Déclaration de Roy Sebag, fondateur et directeur général de Goldmoney Inc.
« Il y a près de deux ans, nous avons lancé GPL avec l’ambition de constituer un portefeuille solide d’actifs de premier ordre, procurant des revenus à long terme indexés sur l’inflation. Grâce à des acquisitions stratégiques, nous avons atteint cet objectif. Avec notre dernière acquisition, nous avons choisi de réinvestir ces revenus dans une opportunité qui présente un équilibre différent entre risque et rendement.
Cette acquisition n’est pas simplement une décision financière, mais un engagement envers quelque chose de profondément significatif : la restauration d’une partie irremplaçable du patrimoine bâti d’Oxford. C’est une opportunité qui ne se présente qu’une fois par siècle, et nous l’abordons avec un profond sens des responsabilités. Notre mission est de transformer Clarendon Quarter en un projet emblématique qui reflète le patrimoine unique d’Oxford.
L’écosystème dynamique d’Oxford, composé d’universitaires de renommée mondiale et de visiteurs curieux, crée un cadre où la création de souvenirs est intrinsèque à l’environnement bâti. Ici, on peut toucher l’histoire, s’approprier des traditions d’apprentissage et de découverte vieilles de plusieurs siècles, et forger des souvenirs durables dans un cadre culturellement remarquable. En préservant et en protégeant l’histoire, l’architecture et le patrimoine uniques du quartier, nous souhaitons créer un lieu où l’on pourra vivre, travailler, faire ses achats et se restaurer, tout en s’imprégnant de l’histoire vivante d’Oxford. »
À propos de Goldmoney Inc.
Fondée en 2001, Goldmoney (TSX : XAU) est une société cotée à la TSX et investie dans l'économie réelle. Chef de file de la conservation et du négoce de métaux précieux, Goldmoney Inc. détient et exploite également des entreprises dans la fabrication de bijoux et l'investissement immobilier. Pour en savoir plus sur Goldmoney, rendez-vous sur goldmoney.com.
Demandes des médias et des relations avec les investisseurs :
Sean Ty
Directeur financier
Goldmoney Inc.
+1 647 250 7098
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient ou mentionne certaines informations prospectives. Les informations prospectives peuvent souvent être repérées par des termes tels que « anticiper », « croire », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « estimer », « pouvoir », « potentiel » et « sera », ou par d'autres termes similaires évoquant des résultats futurs, ou d'autres attentes, convictions, plans, objectifs, hypothèses, intentions ou déclarations concernant des événements ou des performances à venir. Toute information autre que les faits historiques, qui porte sur des activités, événements ou développements que Goldmoney Inc. croit, attend ou prévoit voir se produire, ou qui pourraient se produire, à l'avenir constitue une information prospective. Les informations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de la Société concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des informations dont elle dispose actuellement. Par nature, les déclarations prospectives reposent sur de nombreuses hypothèses et comportent des risques et incertitudes, connus et inconnus, généraux et spécifiques, qui font en sorte que les prédictions, prévisions, projections et autres informations prospectives pourraient ne pas se réaliser. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de celui-ci.
Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des déclarations relatives à : la valeur attendue et le rendement des investissements découlant des acquisitions immobilières de la Société, et des propriétés décrites aux présentes (les « Propriétés ») en particulier ; la capacité des locataires actuels des Propriétés à honorer leurs obligations locatives ; l’état futur des Propriétés et de leur environnement ; la capacité de la Société à maintenir et à assurer le service de la dette contractée pour acquérir les propriétés, y compris tout refinancement futur ; la capacité de la Société à réaménager les propriétés comme prévu et, de manière générale, à restituer la valeur des Propriétés aux actionnaires. Ces informations prospectives reposent sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société au moment où elles ont été formulées, et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société et ceux, futurs, qui sont exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment : le contexte inflationniste mondial et son incidence sur les prix de l’immobilier, les taux d’intérêt et les Propriétés en particulier ; la capacité de la Société à intégrer les Propriétés à ses activités actuelles ; la valeur et la croissance des revenus attendues en lien avec les Propriétés ; la capacité à conserver les locataires commerciaux actuels et à en trouver de nouveaux pour les Propriétés ; le maintien du caractère approprié de l’environnement et des infrastructures entourant les Propriétés ; la capacité de réaménager les Propriétés à des conditions économiquement viables, voire tout simplement de le faire ; le taux d’intérêt variable attendu du prêt utilisé pour financer l’acquisition des Propriétés, et l’effet sur ce taux du SONIA tel que fixé par la Banque d’Angleterre ; l’historique d’exploitation de la Société ; l’historique de pertes d’exploitation ; les besoins futurs en capitaux et l’incertitude quant à l’obtention de financements supplémentaires ; les fluctuations du cours des actions ordinaires de la Société ; l’incidence de la réglementation gouvernementale et de la conformité à celle-ci sur la Société et sur le secteur ; l’évolution et l’incertitude juridiques et réglementaires ; les facteurs juridictionnels liés aux activités internationales ; les restrictions étrangères applicables aux activités de la Société ; le développement de produits et l’évolution technologique rapide ; la dépendance à l’égard de l’infrastructure technique ; la protection de la propriété intellectuelle ; l’utilisation et la conservation des renseignements personnels et le respect des lois sur la protection de la vie privée ; les risques liés à la sécurité des réseaux ; le risque de défaillance ou d’insuffisance des systèmes ; la capacité de la Société à gérer une croissance rapide ; la concurrence ; la capacité à repérer des occasions de croissance, en interne comme par des acquisitions et des relations stratégiques, à des conditions économiquement viables, voire tout simplement de le faire ; l’efficacité de la gestion des risques et des contrôles internes de la Société ; l’utilisation des services de la Société à des fins inappropriées ou illégales ; les pertes non assurées, non assurables et insuffisamment assurées ; le vol et le risque d’atteinte à l’intégrité physique du personnel ; les risques liés au négoce des métaux précieux ; la volatilité des cours des métaux précieux et de l’intérêt du public pour l’investissement dans les métaux précieux ; ainsi que les risques exposés dans la notice annuelle la plus récente de la Société, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Bien que la Société se soit efforcée de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux annoncés, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne correspondent pas à ce qui était prévu, estimé ou voulu. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, sauf si la loi l’exige.