TORONTO – (26 de septiembre de 2023) – Goldmoney Inc. (TSX:XAU) (EE. UU.:XAUMF) («Goldmoney» o la «Compañía») anuncia hoy que ha firmado una hoja de condiciones vinculante (la «Hoja de condiciones») con PDS Family Hycet Trust (el «Comprador») para vender la totalidad de su participación en su filial de plena propiedad, Schiff Gold LLC («SGL»).
De conformidad con el Term Sheet, el Comprador entregará 212.600 acciones ordinarias de Goldmoney (las «Acciones de Goldmoney») y 280.000 warrants de compra de acciones ordinarias de Goldmoney (los «Warrants de Goldmoney» y, junto con las Acciones de Goldmoney, los «Valores de Goldmoney») a cambio de la totalidad de las participaciones de Goldmoney en SGL (la «Transacción»). Se considerará que las Acciones de Goldmoney tienen un valor aproximado de 1.798.596 CAD (equivalente a 8,46 CAD por acción para 212.600 Acciones de Goldmoney). Los Warrants de Goldmoney se emitieron en tramos de 140.000, 70.000 y 70.000, con precios de ejercicio de 25,00 $, 27,50 $ y 33,75 $, respectivamente, y con fecha de vencimiento el 14 de noviembre de 2026. Los Valores de Goldmoney están actualmente en poder del Comprador y se emitieron cuando Goldmoney adquirió SGL en 2016.
La Transacción estará sujeta a condiciones de cierre adicionales que se detallarán en un acuerdo definitivo posterior entre Goldmoney y el Comprador. Una vez completada la Transacción, Goldmoney tiene la intención de cancelar los Valores de Goldmoney (la «Cancelación»).
«Desde noviembre de 2022, el consejo de administración ha estado estudiando opciones estratégicas para Schiff Gold que permitieran a Goldmoney centrarse en su estrategia empresarial principal de generar beneficios por acción sostenibles. Tras esta revisión estratégica, hemos decidido devolver el negocio a Peter Schiff, de quien lo adquirimos en 2016, y Peter ha aceptado devolver a Goldmoney los valores que se le emitieron originalmente en esa fecha. Creemos que esta decisión simplificará aún más nuestra estructura operativa y ofrecerá a los accionistas una mejor comprensión de nuestros resultados económicos a largo plazo.»
«Ha sido un placer excepcional trabajar estrechamente con Peter y con los empleados de Schiff Gold durante los últimos 7 años, y seguimos abiertos a posibles sinergias futuras entre ambas compañías que puedan beneficiarse de nuestra experiencia tecnológica y nuestra propiedad intelectual. Deseamos lo mejor a Peter y a Schiff Gold, y esperamos que el negocio siga prosperando como un comerciante de monedas de metales preciosos de confianza», afirmó Roy Sebag, fundador y director ejecutivo de Goldmoney.
«Quiero dar las gracias a Roy Sebag y a James Turk por su esfuerzo y su apoyo a lo largo de los años, y me alegra haberles ayudado a perseguir el objetivo de devolver al oro su papel legítimo como dinero. Les deseo lo mejor a ellos y a Goldmoney en la siguiente etapa de su camino. Me entusiasma volver a ser dueño de mi empresa y espero llevar el negocio al siguiente nivel. También espero trabajar con Goldmoney en el futuro en proyectos que sirvan a nuestro interés mutuo», afirmó Peter Schiff, fundador de SGL.
Conforme a la normativa de valores aplicable, el Sr. Schiff es una parte vinculada de SGL (entidad afiliada de Goldmoney) y una persona de control del Comprador. En consecuencia, la Transacción se considera una operación con partes vinculadas con arreglo a la Norma Multilateral 61-101 Protección de los titulares de valores minoritarios en operaciones especiales («MI 61-101»). La Compañía está exenta de los requisitos de valoración formal y de aprobación de los accionistas minoritarios de la MI 61-101 respecto de la Transacción, ya que el valor razonable de mercado de los Valores de Goldmoney no supera el 25 % de la capitalización bursátil de la Compañía.
La Transacción y la Cancelación se realizarán como una oferta del emisor exenta con arreglo a la sección 4.7 de la Norma Nacional 62-104 Ofertas públicas de adquisición y ofertas del emisor («NI 62-104»). El precio por Acción de Goldmoney se ha calculado para cumplir los requisitos de la sección 1.11 de la NI 62-104.
La Transacción y la Cancelación están sujetas a todas las aprobaciones regulatorias aplicables, incluida la de la Bolsa de Toronto.
Acerca de Goldmoney Inc.
Fundada en 2001, Goldmoney (TSX:XAU) es una empresa cotizada en la TSX que invierte en la economía real. Goldmoney Inc., uno de los principales custodios y operadores de metales preciosos, también posee y gestiona negocios de fabricación de joyería y de inversión inmobiliaria. Para obtener más información sobre Goldmoney, visita goldmoney.com.
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Mark Olson
Director financiero
Goldmoney Inc.
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