TORONTO – (26 settembre 2023) – Goldmoney Inc. (TSX:XAU) (US:XAUMF) («Goldmoney» o la «Società») annuncia oggi di aver firmato un term sheet vincolante (il «Term Sheet») con PDS Family Hycet Trust (l'«Acquirente») per la cessione di tutta la propria quota di partecipazione nella controllata al 100% Schiff Gold LLC. («SGL»).
Ai sensi del Term Sheet, l'Acquirente cederà 212.600 azioni ordinarie di Goldmoney (le «Azioni Goldmoney») e 280.000 warrant per l'acquisto di azioni ordinarie di Goldmoney (i «Warrant Goldmoney» e, insieme alle Azioni Goldmoney, i «Titoli Goldmoney») in cambio di tutte le quote di partecipazione di Goldmoney in SGL (la «Transazione»). Le Azioni Goldmoney avranno un valore presunto di circa 1.798.596 CAD (pari a 8,46 CAD per azione per 212.600 Azioni Goldmoney). I Warrant Goldmoney sono stati emessi in tranche da 140.000, 70.000 e 70.000, con prezzi di esercizio rispettivamente di 25,00 $, 27,50 $ e 33,75 $ e data di scadenza il 14 novembre 2026. I Titoli Goldmoney sono attualmente detenuti dall'Acquirente e sono stati emessi quando Goldmoney ha acquisito SGL nel 2016.
La Transazione sarà soggetta a ulteriori condizioni di chiusura, che saranno elencate in un successivo accordo definitivo tra Goldmoney e l'Acquirente. Al completamento della Transazione, Goldmoney intende annullare i Titoli Goldmoney (l'«Annullamento»).
«Dal novembre 2022 il consiglio di amministrazione sta valutando opzioni strategiche per Schiff Gold che consentano a Goldmoney di concentrarsi sulla propria strategia di business principale, ovvero generare utili per azione sostenibili. A seguito di questa revisione strategica, abbiamo deciso di restituire l'attività a Peter Schiff, da cui l'avevamo acquisita nel 2016, e Peter ha accettato di restituire a Goldmoney i titoli che gli erano stati originariamente emessi in quella data. Riteniamo che questa decisione semplificherà ulteriormente la nostra struttura operativa e offrirà agli azionisti una comprensione migliore dei nostri risultati economici di lungo periodo.»
«È stato un piacere unico lavorare a stretto contatto con Peter e con i dipendenti di Schiff Gold in questi 7 anni e restiamo aperti a future potenziali sinergie tra le due società, che potrebbero beneficiare della nostra competenza tecnologica e della nostra proprietà intellettuale. Auguriamo a Peter e a Schiff Gold il meglio e speriamo di vedere l'attività continuare a prosperare come rivenditore affidabile di monete in metalli preziosi», ha dichiarato Roy Sebag, fondatore e CEO di Goldmoney.
«Voglio ringraziare Roy Sebag e James Turk per il loro impegno e il loro sostegno in questi anni, e sono lieto di aver contribuito al loro obiettivo di riportare l'oro al suo giusto ruolo di denaro. Auguro a loro e a Goldmoney il meglio per la prossima tappa del loro percorso. Sono entusiasta di tornare a possedere la mia azienda e non vedo l'ora di portarla al livello successivo. Non vedo inoltre l'ora di collaborare in futuro con Goldmoney su progetti che servano il nostro interesse comune», ha dichiarato Peter Schiff, fondatore di SGL.
Ai sensi della normativa sui valori mobiliari applicabile, il Sig. Schiff è una parte correlata di SGL (in quanto entità affiliata di Goldmoney) e una persona di controllo dell'Acquirente. Di conseguenza, la Transazione è considerata un'operazione con parti correlate ai sensi del Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions («MI 61-101»). La Società è esentata dai requisiti di valutazione formale e di approvazione da parte degli azionisti di minoranza previsti dal MI 61-101 in relazione alla Transazione, poiché il valore equo di mercato dei Titoli Goldmoney non supera il 25% della capitalizzazione di mercato della Società.
La Transazione e l'Annullamento saranno effettuati come offerta pubblica di acquisto dell'emittente esente ai sensi della sezione 4.7 del National Instrument 62-104 Takeover Bids and Issuer Bids («NI 62-104»). Il prezzo per Azione Goldmoney è stato calcolato in conformità ai requisiti della sezione 1.11 del NI 62-104.
La Transazione e l'Annullamento sono soggetti a tutte le approvazioni regolamentari applicabili, compresa quella della Borsa di Toronto.
Informazioni su Goldmoney Inc.
Fondata nel 2001, Goldmoney (TSX:XAU) è una società quotata su TSX che investe nell'economia reale. Tra i principali custodi e operatori di metalli preziosi, Goldmoney Inc. possiede e gestisce inoltre attività nella produzione di gioielli e negli investimenti immobiliari. Per maggiori informazioni su Goldmoney, visita goldmoney.com.
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